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2019年10月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2019-11-04 16:27:00

  本月,中國出口集裝箱運輸市場運輸需求受長假影響,總體呈現先抑后揚走勢。多數航線運價于月初走低,此后隨著運輸需求的快速回升而獲得不同程度反彈,運價水平總體略有下滑。10月,上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為784.22點,較上月平均下跌4.6%;反映即期市場的上海出口集裝箱綜合運價指數平均值為737.06點,較上月平均下跌3.8%。

  1、船舶租金水平持續攀高

  得益于活躍的租賃需求,集裝箱租金水平持續走高。多數船型租金水平延續此前走勢繼續攀高,僅小部分船型小幅回落。據克拉克森統計,10月份各船型多數保持上升,其中6800TEU和3500TEU船型租金漲幅均超10%,僅1700TEU船型租金小幅回落1.7%。

  2、歐地航線持續回落

  歐洲航線,月初,市場受中國國慶長假對物流供應鏈的影響,運輸需求明顯回落。雖然航商通過臨時停航或取消掛靠等方式來縮減運力,但運力過剩情況仍較為普遍,部分裝載率較低航商小幅降價攬貨。進入中旬,隨著航班逐步恢復,運力過剩情況略有加劇,上海港周平均艙位率下滑至80%~85%之間。多數航商取消月中運價上漲計劃而維持各自訂艙運價。月末,圣誕貨源逐步涌現,改善了航線供需基本面,上海港船舶艙位利用率回升至85%~90%,并有部分航班達到95%以上。部分航商嘗試在歐洲航線上執行新一輪運價上漲計劃,但多數航商仍保持觀望態度,歐洲航線運價總體小幅上升并結束此前連續8期的下跌走勢。地中海航線表現稍弱,連續9期下跌。10月,中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為923.03點、1050.84點,較上月平均分別下跌6.8%、11.2%。

  3、北美市場先抑后揚

  北美航線,長假前后市場貨量表現不佳,運力過剩情況較為顯著,市場運價承壓走低。隨著中美貿易磋商釋放積極信號,增強市場信心,多家航商提漲自月中起出運的訂艙價格,即期市場運價小幅反彈。進入下旬,美西、美東航線表現略有分化:美西航線航商策略分化,不同航班訂艙價格互有漲跌,總體小幅下行;美東航線艙位略有偏緊,航商持續提價,即期市場運價繼續反彈。10月,中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為672.00點、862.98點,分別較上月平均下跌2.4%、2.5%。

  4、澳新運價持續上升

  澳新航線,在良好的需求表現和航商持續的運力控制措施下,航線運力長期處于偏緊態勢。由于賣方市場格局較為明顯,航商于月內多次提漲運價,即期市場運價逐周上漲。至月末,澳新航線運價已連續18期上漲,累計漲幅367.5%,并創2018年3月以來新高。10月,中國出口至澳新航線運價指數平均值為773.83點,較上月平均上漲6.4%。

  5、南美市場運價震蕩

  南美航線,市場運輸需求時有波動,總體保持在高位。在航商持續的運力控制措施幫助下,上海港船舶周平均艙位利用率穩定保持在9成以上。航商按計劃對自月中和下月初起出運的船舶訂艙價格征收旺季附加費,但受需求波動以及航商策略分化影響,漲后運價未能企穩,即期市場運價漲跌頻繁。10月,中國出口至南美航線運價指數平均值為601.70點,較上月平均下跌5.4%。

  6、日本航線基本穩定

  日本航線,市場供需基本平穩,市場運價總體穩定。10月,中國出口至日本航線運價指數平均值為732.97點,較上月平均微升0.2%。


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